¿Qué es un Family Office?
Los Family office tienen sus raíces en el siglo VI, cuando el albacea del rey era responsable de administrar la riqueza real. El concepto moderno del Family Office se desarrolló en el siglo XIX cuando las familias como los Morgans y Rockefellers fundan sus propias entidades. La Family Office del término abarca todas las funciones de organización y servicios involucrados en la gestión de patrimonios.
El Family Office actúa como un consejero personal para las familias, teniendo un equipo de profesionales dedicado a supervisar y dirigir los asuntos financieros de las familias. El Family Office no solo supervisa la administración de inversiones sino también gestiona la planificación sucesoria y filantrópica de cada familia.
Cómo trabajamos?
MAS QUE UN CLIENTE
En Boston Investment Management, queremos que cada contacto con nosotros lee cree una impresión duradera. Antes de abordar sus necesidades financieras y las preocupaciones, es nuestra prioridad llegar a conocerle, queremos crear una base de honestidad y transparencia. El corazón de nuestro servicio radica en trascender la relación promedio de asesor-cliente para superar sus expectativas cada paso del camino.
TRABAJO EN EQUIPO
Una vez que tengamos un cuadro detallado de su vida personal y financiera trabajaremos en equipo utilizando nuestras alianzas y recursos para satisfacer sus objetivos. El trabajo en conjunto permite a nuestros profesionales capitalizar sus habilidades y especialidades en la elaboración de un plan integral. No sólo se beneficiará de los talentos de todo nuestro personal, se sentirá seguro que estamos luchando por una meta común: el éxito.
EDUCAMOS AL CLIENTE
Boston Investment Management es una firma donde las familias reciben una gestión disciplinada de patrimonios. Implementamos estrategias y soluciones a través de la de estudios minuciosos. Nuestro compromiso es de compartir con nuestros clientes las alternativas que pudiesen tener en cualquier siclo económico. Nuestro equipo activamente continua su educación, proporcionando oportunidades de aprendizaje y crecimiento junto con nuestros clientes. Somos sus asesores expertos, sus principales confidentes y su hogar fuera de su hogar
Nuestro Compromiso con usted
En nuestra reunión inicial, llegara a conocer nuestra perspectiva. Trazaremos sus objetivos, cuestiones urgentes y educaremos al cliente de los riesgos potenciales. Una vez que creemos una base de conocimientos acerca del cliente trataremos temas de importancia familiar. Como lo son los planes de herencia, planes filantrópicos y la planificación financiera para la educación de las siguientes generaciones.
Beneficios de trabajar con BIM
Nosotros siempre estamos de su lado.
Abarcamos todos los asuntos financieros de su familia, incluyendo inversiones, estrategias de transferencia hereditaria y la creación de las estructuras óptimas.
Mitigamos los riesgos, que su familia pudiese encontrarse y ofrecemos soluciones para protegerlos.
Ofrecemos la coordinación de asesores profesionales, incluyendo abogados, contadores, custodias, para asegurar que se cumplan los objetivos de su familia.
Usted tendrá la confianza de que, si algo le sucede habrá alguien que conoce a su familia y llevará a su familia de la mano a seguir con su legado.
Recibirán un servicio proactivo, personalizado y altamente sensible de una firma boutique con un equipo de profesionales de diversos orígenes con muchos años de experiencia.